2. He was very sad and ... his friend:"Be serious! Don, laugh at me!"

He was very sad and said to his friend: "Be serious! Don't laugh at me!"

Ему было грустно и он сказал своему другу: "Будь серьезным! Не смейся надо мной!"

Пояснение: это сложное предложение с прямой речью. Часть со словами автора в Past Simple Tense (простом прошедшем времени), поэтому в пропуск нужно было вставить сказуемое подходящее по смыслу и в этом времени. Сказуемое представляет собой вторую форму глагола от глагола say.