Краткий пересказ 9 головы Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: собака Баскервилей.

Второй отчет доктора Ватсона:

Осмотрев окно, возле которого он видел Берримора, Ватсон сделал вывод, что тот с кем-то встречается по ночам (возможно, с женщиной), а из окна подает знаки. Он поделился своими выводами с сэром Баскервилем, и они решили выследить Берримора и все узнать.

Тем временем Баскервиль собирается на болота в одиночку, потому что он идет на свидание с мисс Стэплтон, его соседкой, и не хочет брать Ватсона с собой. Ватсон его отпустил, но сам пошел за ним втайне. Он стал свидетелем того, как брат мисс Стэплтон устроил скандал, но издалека Ватсону ничего не удалось услышать. Позже, поговорив с сэром Генри, Ватсон узнал, что мисс Стэплтон не приняла ухаживаний баронета, а уговаривала его уехать. Её брат нагрубил Баскервилю и запретил даже приближаться к его сестре, хотя сэр Генри объявил о серьезности своих намерений. Позже мистер Стэплтон явился с извинениями в Баскервиль-холл и пригласил их в гости.

Через 2 ночи Ватсон и Баскервиль выследили Берримора и узнали, что на болотах живет брат его жены, беглый каторжник и убийца, которого они с женой снабжают едой и одеждой. Баронет с Ватсоном решают идти на болото и поймать преступника. Уже на болотах они слышат жуткий вой, но не возвращаются домой, а продолжают двигаться вперед к огоньку, зажженному каторжником. Поймать Сэлдона не удалось - он был шустрее и сбежал, но Ватсон заметил какую-то странную мужскую фигуру, закутанную в плащ и стоящую на вершине соседнего холма, которая сразу же исчезла.